12月初2日，延安府甘泉县一带聚集的农民军们，又联合发兵攻占宜君县到葮州这段从南到北的州县，明葭州兵备道佥事：郭景嵩，出兵抵抗战死！

一时间延安府境内的投降流寇们复叛朝廷，攻占绥德州、绥德卫、米脂县、神木县、府谷县，蔓延到了延绥总镇银州、镇羌守御千户所，附近的卫所堡地区。

战报传入京城后，明兵部尚书：熊明遇，请求朝廷再发二十万两白银，救济陕西承宣布政使司。

此刻明宁武守御千户：孙显祖，则继续率领京军勇卫营在平阳府河津县、闻喜县，等处与农民军大战，明军六战皆胜，大捷情况不断传出，大大的振奋了山西都指挥使司明军人心。

明崇祯五年公元1632年正月初7日，延绥总镇叛军们扮作米商车队，入延安府宜君县，遂既攻陷宜君县城池，在攻打延安府保安县与庆阳府合水县。

而之前进入山西承宣布政使司的农民军们，则攻陷了平阳府蒲州、蒲州守御千户所、乡宁县、稷山县，一带大肆掠夺。

立刻就被明山西总镇巡抚：罗世锦，归咎责任于陕西承宣布政使司各地官员剿贼不利！

恰好明户科右给事中：裴君赐，也上奏道“责成秦之抚，镇驱之回秦，而后再议剿抚。”

此时明陕西三边总督：洪承畴，正上奏朝廷，请求留下陕西承宣布政使司饷银二十万，用以资助剿费事务，并以发布公告劝百姓们耕种良田不用担忧。

正月16日，先是叛军：红军友、李都司，等部将大举东进侵犯平凉府，迫使明陕西总镇巡抚：练国事，急忙从巩昌府北上奔赴平凉府固原卫总镇而来。

还发文令，让明甘肃总镇总兵：杨嘉谟，出兵杀掉叛军。

由于传送紧急情报的马匹，被明军保护，断绝了叛军们的侦探，也让叛军们得知明军即将派精锐出战。

这吓得叛军们，急忙奔向了庆阳府环县境内，明甘肃总镇总兵与明临洮卫总兵：曹文诏，继续出击追赶叛军。

而叛军意图走凤翔府去汉中府避难，但明陕西总镇巡抚早就提前檄榜文，让明固原卫总镇兵备道副使：王振奇，与明洮州卫总兵：王性善，拦截各处隘口，防止叛军与流寇们跑出。

在发檄榜文让明平凉卫兵备道左参政：徐如翰、与明凉州卫总兵：董志义，把守平凉府泾州各处要害。

又传檄明甘肃总镇总兵负责缉拿叛军，杀叛军探马断其耳目，并释放叛军俘虏回去，用以恐吓叛军，让其不敢出来。

这时明陕西三边总督刚好从延安府鄜州官道疾驰而来庆阳府，恰好明临洮卫总兵：曹文诏，与明宁夏卫总镇总兵：贺虎臣，也一起赶到，各路明军会师于平凉府西濠里，并且各自出兵开始夹击叛军。

首先是明临洮卫总兵与农民军大战于西濠里，斩首流寇1千人，生擒农民军：杜三、杨老柴，等新入伍成员。

之后明临洮卫总兵就与明甘肃总镇总兵汇合作战，农民军则屯兵张麻村，明军直压过去以骑兵冲锋，火铳队、弓箭队在后方射击，步兵合力打击他们，使得农民军兵败逃往高山上去。

再由明临洮卫左参将：曹变蛟、明凤翔守御千户：冯举、明延安卫镇抚使：刘成功、明靖虏卫指挥使：平安，等将领呐喊着冲了上去，农民军又一次败逃。

这时明洮州卫总兵：王性善、明庆阳卫指挥佥事：曹世荣、明甘肃总镇左参将：李鸿嗣、明甘肃总镇右参将：莫与京，等明将的到来，让明军合营一起战斗势力大增，各自斩获了流寇五百二十三个首级。

明军还乘胜追击，先在西安府咸宁县关上镇打败了农民军，待追到西安府临潼县时，明甘肃总镇总兵：杨嘉谟，和明临洮卫左参将：曹变蛟，联合夹攻再次打败了农民军。

几千名残余农民军想逃往汉中府石泉县，结果被明西安后卫游击将军：赵光远，给阻截住，迫使农民军不得不从西安府长宁驿逃到了巩昌府秦州卫张家川。

有一支则从巩昌府清水县分出的农民军力量较强，使得明岷州卫右参将：蒋一阳，与他们相遇后战败！明岷州卫都司：李宫用，还被流寇俘虏。

于是明临洮卫总兵就想着使用反间计？宣称叛军：红军友，已经归降明军，是他们的卧底了，使其他农民军首领们上当，让他们杀死了红军友。

然后明军趁机赶到水落城，围剿打败了农民军，又追击另一部农民军，在追到平凉府静宁州的时候。

农民军们飞奔占领了唐毛山，被明临洮卫左参将率先趁其立足未稳之时，攻上山头，全歼了这伙农民军。

在明军与围困中的叛军、农民军们，激战大小十余次，连奔平凉府数十里之后，总计斩首了叛军与农民军千余人、伤坠不算在内，几乎已经把这股延绥总镇的叛军以及附近流寇消灭殆尽。

只剩下农民军：混天猴（张天琳）为首的流寇尚占据在庆阳府襄乐县，故此明陕西总镇巡抚遂移军去庆阳府宁州，并以「西濠里大捷」为用兵以来第一次大胜。